FAMILY
INVESTMENT
FOR
SUCCESS

Investment
for
Success

Lucatis Family Invest bedeutet, Werte zu erhalten und im Sinne der Eigentümer auszubauen.

Als unabhängiges Family Investment Office verwaltet LUCATIS Familienvermögen und berät Investoren bei wichtigen Anlageentscheidungen. Besonderen Wert legen wir dabei auf die Auswahl der richtigen Investments, auf eine strategische Allokation, auf ein integriertes Risikomanagement und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Wir sind Ihr Fels in der Brandung

LUCATIS
Family Invest

Spezialisierte Leistungen
für anspruchsvolle Anleger

Seit 20 Jahren steuert das Team um Bernd W. Schrüfer bedeutende Familienvermögen und realisiert individuelle Anlagestrategien. Langjährige Erfahrung, fundierte Expertise in klassischen und alternativen Anlageklassen und die Fähigkeit, anspruchsvolle Investments sicher umzusetzen, sind Qualitäten, die unsere Mandanten schätzen. Als eigentümergeführtes, unabhängiges Finanzdienstleistungsinstitut legen wir zudem großen Wert auf die Interessengleichheit zwischen Management und Mandanten.

Vertrauen

Anlagephilosophie

Investment for Success

Unsere Investoren wollen Werte sichern und Renditechancen systematisch nutzen. Darum investieren wir bewusst, optimieren das Portfolio im Hinblick auf die langfristigen Ziele und schaffen Unabhängigkeit von unerwünschten Marktbewegungen. Mit unserem fundierten Know-How, dem direktem Zugang zu attraktiven Investments und einem integrierten Risikomanagement betreuen wir das anvertraute Vermögen immer persönlich und mit vollem Einsatz. Und dieser Philosophie sind wir seit unserer Gründung im Jahr 2005 treu geblieben.

Bernd W. Schrüfer

Vorstand und Chief Investment Officer

Management

Der Spezialist für das Management von komplexen Investmentportfolios verwaltet seit über 20 Jahren bedeutende Vermögen und steuert dabei klassische und alternative Anlageklassen. In den neunziger Jahren gründete Bernd W. Schrüfer gemeinsam mit einer Münchner Unternehmerfamilie sein erstes Family Investment Office und leitete dort als Geschäftsführer das Portfolio- und Beteiligungsmanagement. Der studierte Betriebswirt startete seine Karriere im Investmentbanking der heutigen Unicredit Group. Neben dem Management vereint unser Team Mitarbeiter im Portfoliomanagement, in der Investmentanalyse und im Back Office, sowie einen festen Beraterkreis für die Bereiche Wirtschaftsprüfung, Steuern und Recht.

Projekte in Kürze

PRIVATE BANKING MAGAZIN

"Mein erstes Startup"

Hier geht es zum Artikel

PRIVATE WEALTH MAGAZIN

"Ich bleibe online
bei Internetaktien"

Hier geht es zum Artikel

Stiftung Haus der Hoffnung

Neben der Vermögensverwaltung und dem Asset Management setzt sich LUCATIS für das soziale und kulturelle Leben in unserer Stadt ein. Um Wohnungslosen und Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, zu helfen, hat Bernd W. Schrüfer die Stiftung Haus der Hoffnung gegründet. Die gemeinnützige Stiftung fördert soziale Projekte und ist durch Bescheinigung des Finanzamts München für Körperschaften unter der Steuernummer 143 / 235 / 77650 vom 17.12.2013 steuerlich freigestellt.

Hier geht es zur Website

Soziales
Engagement
ist uns
wichtig

Persönlich für Sie da -
Heute und in Zukunft

Vermögen ist immer individuell, und so arbeiten wir auch. Von klassischen Anlagen wie Aktien und Fonds, bis hin zu Sachwerten, Private Equity und direkten Unternehmensbeteiligungen bietet LUCATIS das Know-How, um Werte erfolgreich zu entwickeln. Ob dynamisches, renditeorientiertes Portfolio oder generationenüber-greifende Anlagelösung – ausgehend von den Voraussetzungen und Zielen unserer Mandanten entwickeln wir leistungsstarke Strategien und realisieren diese in individuellen Mandaten.

Lernen Sie LUCATIS persönlich kennen.

Ihr Ansprechpartner:
Bernd W. Schrüfer
Tel.: 089-4522988-0
E-Mail: bs@lucatis.de

LUCATIS AG
Family Invest
Maximilianstraße 45
80538 München

Telefon: +49 (0) 89 45 22 988-0
Fax: +49 (0) 89 45 22 988-88

E-Mail: willkommen@lucatis.de

Vertretungsberechtigter Vorstand: Bernd W. Schrüfer
Aufsichtsrat: Thomas Gierath (Vorsitzender)
Registergericht: Amtsgericht München, Registernummer: HRB 158907 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a 
Umsatzsteuergesetz: DE 244 41 11 63
Wirtschafts-Identifikationsnummer gemäß § 139 c
Abgabenordnung: DE 143/101/20872
Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt
www.bafin.de
Institutsnummer: 5508012-1
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 55 Abs. 2 RStV: Bernd W. Schrüfer (Anschrift wie oben)
Angaben zur Institutsvergütung (PDF)
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